Meta je naredila še en korak v svoji strategiji umetne inteligence z razširitvijo sodelovanja z Broadcomom za razvoj čipov po meri, kar krepi njeno zavezanost k lastni strojni opremi v velikem obsegu za pogon svojih storitev umetne inteligence.
Sporazum, ki podaljšuje sodelovanje med podjetjema do leta 2029 , vključuje začetno namestitev več kot enega gigavata računalniške zmogljivosti, namenjene učenju in sklepanju, z načrtom, ki si prizadeva za namestitev več gigavatov v prihodnjih letih.
Dolgoročni sporazum za čipe MTIA
Kot sta podrobno opisali obe podjetji, se širitev sporazuma osredotoča na program Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , družino internih pospeševalcev, ki jih Meta uporablja za krepitev infrastrukture svojih podatkovnih centrov, posebej usmerjenih v delovne obremenitve umetne inteligence.
Začetna zaveza presega en gigavat računalniške moči, kar je primerljivo s porabo električne energije več sto tisoč gospodinjstev , ki bodo nameščene v učnih in inferenčnih grozdih, razporejenih po Meta-inem globalnem omrežju podatkovnih centrov. Podjetje je že nakazalo, da ne gre za enkratni projekt, temveč za prvo fazo trajne uvedbe v smeri več gigavatov.
V okviru tega programa se prvi čip, MTIA 300 , že uporablja v sistemih za klasifikacijo in priporočanje vsebin, medtem ko Meta načrtuje, da bo do leta 2027 vključila do tri dodatne generacije pospeševalnikov MTIA, z različicami, posebej optimiziranimi za naloge sklepanja, torej za fazo, v kateri modeli generirajo odgovore na uporabniške poizvedbe.
Broadcom je poudaril, da bodo Metini MTIA prvi silicij umetne inteligence, izdelan z 2-nanometrskim postopkom , kar je skok v vozliščih, ki naj bi se odražal v večji gostoti tranzistorjev in boljši energetski učinkovitosti, kar sta ključna dejavnika, ko govorimo o velikih podatkovnih centrih in trajnostni porabi energije.
Omrežja, napredna embalaža in ogromna računalniška baza
Poleg same zasnove čipov zavezništvo zajema tudi Broadcomovo napredno tehnologijo pakiranja, medsebojnega povezovanja in omrežja Ethernet – ključne elemente za združevanje tisočev pospeševalnikov v velike grozde umetne inteligence. Meta bo uporabljala Broadcomovo omrežno tehnologijo za povezovanje svojih hitro rastočih podatkovnih centrov umetne inteligence .
Mark Zuckerberg, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Meta, je pojasnil, da jim bo to sodelovanje z Broadcomom omogočilo, da "zgradijo ogromno računalniško osnovo, ki jo potrebujemo za zagotavljanje osebne superinteligence" potencialni uporabniški bazi milijard. Ta izjava povzema ambicijo podjetja: opremiti se z lastno infrastrukturo, ki bo sposobna podpirati vse bolj zahtevne modele umetne inteligence.
Ta naložba v silicij po meri prihaja vzporedno z znatnim povečanjem izdatkov za infrastrukturo podjetja Meta . Podjetje je za umetno inteligenco v bližnji prihodnosti predvidelo do 135.000 milijard dolarjev, kar vključuje tako nakup grafičnih procesorjev od tretjih oseb (kot sta Nvidia in AMD) kot tudi uporabo interno razvitih čipov.
Kar zadeva fizično zmogljivost, Meta že upravlja več kot trideset podatkovnih centrov , razporejenih po različnih regijah, s precejšnjo koncentracijo v Združenih državah Amerike, vendar z globalnim vplivom, vključno z Evropo, kjer podjetje upravlja infrastrukturo, ki služi evropskemu trgu. Potreba po usklajevanju zasnove čipov, embalaže, omrežij in napajanja v velikem obsegu je eden od razlogov, zakaj je sklenila partnerstvo s podjetji, kot je Broadcom.
Hock Tan odhaja iz upravnega odbora Mete in prevzema novo svetovalno vlogo
Objavo novega sporazuma so spremljale spremembe v upravljanju Mete. Družba je sporočila, da se je Hock Tan, izvršni direktor Broadcoma , odločil, da ne bo ponovno kandidiral za člane upravnega odbora Mete, ki se mu je pridružil leta 2024.
Čeprav formalno zapušča svoj sedež v upravnem odboru, bo Tan prevzel svetovalno vlogo, osredotočeno na strategijo Mete za čipe po meri , kjer bo bolj neposredno delal na opredelitvi načrta za silicij in ključnih odločitvah o računalniški infrastrukturi.
Ta poteza se na trgu razlaga kot nadaljnji korak k poglobitvi strateškega sodelovanja med obema podjetjema: Broadcom ne bo le dobavitelj strojne opreme, temveč ključni partner pri oblikovanju računalniške arhitekture Mete v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju.
Hkrati je Meta nakazala, da se Tracey Travis , članica upravnega odbora od leta 2020 in nekdanja finančna direktorica Estée Lauder, prav tako ne bo potegovala za ponovno izvolitev na naslednji letni skupščini delničarjev. Sočasni odhod dveh članov upravnega odbora dodaja še eno dimenzijo sprememb v strukturo korporativnega upravljanja podjetja.
Ostra konkurenca za zmogljivosti umetne inteligence in manjša odvisnost od Nvidie
Kontekst sporazuma je globalna tekma za zagotovitev računalniške moči umetne inteligence . Velika tehnološka podjetja, kot so Meta, Google in Amazon, si prizadevajo za oblikovanje lastnih čipov, da bi zmanjšala svojo odvisnost od procesorjev Nvidia in AMD , ki ostajajo dejanski standard za številne delovne obremenitve umetne inteligence, vendar so dragi in jih je na voljo le malo.
V tem okolju so pridobila na veljavi aplikacijsko specifična integrirana vezja (ASIC) , kot sta Meta MTIA ali Google TPU . V primerjavi z grafičnimi procesorji za splošno uporabo so ti čipi zasnovani za bolj omejen nabor nalog, zaradi česar so lahko učinkovitejši in stroškovno konkurenčnejši za specifične uporabe, čeprav žrtvujejo fleksibilnost.
Meta je svoje prve MTIA čipe predstavila leta 2023 in od takrat krepi svojo interno linijo izdelkov , vzporedno z velikani, kot sta Google in Amazon, ki so prav tako uvedli lastne procesorje umetne inteligence. Razlika je v tem, da Meta zaenkrat svoje čipe usmerja v interno uporabo, medtem ko Google in Amazon del svojega silicija prodajata prek svojih platform za računalništvo v oblaku.
Razširitev sporazuma z Broadcomom prihaja kmalu zatem, ko je Broadcom sam napovedal dolgoročno pogodbo z Alphabetom (Google) za proizvodnjo svojih TPU-jev in omrežnih rešitev, pa tudi sporazum, ki bo razvijalcu umetne inteligence Anthropic omogočil dostop do več gigavatov računalniške zmogljivosti, ki temelji na tej strojni opremi, od leta 2027 naprej. Ta zavezništva skupaj krepijo vlogo Broadcoma kot osrednjega člena v dobavni verigi strojne opreme umetne inteligence.
Vpliv na Broadcom in analiza trga
Na finančnih trgih je novica o novem sporazumu z družbo Meta povzročila zmerno rast delnic Broadcoma , ki so v trgovanju po zaprtju borze zrasle za približno 3–3,5 %, medtem ko se delnice družbe Meta skoraj niso premaknile.
Polprevodniško podjetje je v več zaporednih četrtletjih beležilo močno rast, ki jo je poganjalo povpraševanje po generativnih čipih umetne inteligence . V zadnjem fiskalnem četrtletju so se prihodki, povezani z umetno inteligenco, v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojili na več milijard dolarjev in zdaj predstavljajo pomemben del celotnih prihodkov.
Industrijski analitiki pričakujejo, da bodo Broadcomovi prihodki od umetne inteligence v prihodnjih letih zaradi dolgoročnih pogodb, kot so tiste, podpisane z Meto in Alphabetom, zlahka presegli več deset milijard dolarjev . Napovedi kažejo, da se bo vloga umetne inteligence v njihovem poslovanju še naprej povečevala tudi v naslednjem desetletju.
V Evropi in Španiji, kjer vlagatelji in upravljavci skladov pozorno spremljajo razvoj ameriškega tehnološkega sektorja, se je Broadcom uveljavil kot ena od referenčnih delnic, povezanih s širitvijo umetne inteligence . Vidljivost, ki jo zagotavljajo te pogodbe – nekatere od njih veljajo do leta 2031 – je dejavnik, ki ga analitiki poudarjajo v nasprotju s tipično nestanovitnostjo trga polprevodnikov.
Trdna zavezanost lastni infrastrukturi umetne inteligence
Za Meto je podaljšanje sporazuma z Broadcomom jasen znak kontinuitete v njihovi zavezanosti MTIA , v času, ko se je trg spraševal, ali bo podjetje ohranilo svoj načrt za lastne čipe ali pa bo zaradi visokih stroškov in tehnične kompleksnosti odstopilo od načrta.
Meta se še zdaleč ne upočasnjuje, temveč je potrdila, da bo naslednja generacija pospeševalnikov od leta 2027 naprej dosegla zmogljivost več gigavatov in da bo uvedba lastnega silicija sočasno s pomembnimi nakupi grafičnih procesorjev tretjih oseb. Strategija je hibridna: kombiniranje lastne strojne opreme, prilagojene potrebam, z velikimi količinami standardnih procesorjev za ohranjanje fleksibilnosti.
Ta pristop ima neposredne posledice za razpoložljivost storitev in orodij umetne inteligence po vsem svetu, vključno z Evropsko unijo in španskim trgom , kjer so izdelki in funkcije podjetja Meta odvisni od globalne podatkovne in računalniške infrastrukture, ki je v veliki meri zgrajena na tovrstnih sporazumih.
V okolju, kjer evropski predpisi o podatkih, zasebnosti in uporabi umetne inteligence postajajo vse bolj zahtevni, lastna, učinkovitejša in nadzorovana infrastruktura umetne inteligence podjetju Meta omogoča tudi hitrejše prilagajanje regulativnim in varnostnim zahtevam, kar je še posebej zaskrbljujoče za regulatorje EU.
Z razširitvijo zavezništva z Broadcomom do leta 2029 Meta utrjuje odnos, ki združuje načrtovanje čipov, mreženje in strateško svetovanje glede infrastrukture umetne inteligence, s čimer krepi svoj položaj v tekmi za napredno računalništvo in trgu pošilja signal, da njen program MTIA ne le še vedno deluje dobro, ampak se tudi pripravlja na širitev na novo raven moči in dosega.
